Действие происходит в маленьком провинциальном городке Суавидад-Бич в Калифорнии. Главные герои — Джеффри Колтрейн и его одиннадцатилетняя дочь Эмити. Они не могут оправиться от утраты: семь лет назад пропала без вести Мишель — жена Джеффри. 

Однажды к ним попадает загадочный артефакт — так называемый «ключ ключей». Это устройство, которое открывает порталы в параллельные миры. После этого жизнь героев кардинально меняется: в их дом приходят с обыском, их преследуют странные люди в чёрном, на них обрушивается череда бед. 

С помощью «ключа ключей» Джеффри и Эмити начинают перемещаться между мирами, чтобы спастись и найти Мишель. За артефактом охотятся агенты АНБ во главе с садистом Фолкерком. 

Сюжет построен как бесконечная погоня: каждый мир оказывается опаснее предыдущего. Напряжённость нарастает благодаря переключению между точками зрения персонажей — от сочувствующих героям до их преследователей.