Сюжет строится вокруг любви черноокого красавца Алексея Леонтьева (он же испанский шпион Хорхе Монтойя) и русской девушки Даши Воронихиной.

По воле судьбы Даша приглянулась ещё и мальчику-царю Петру Второму, чем невольно перешла дорогу своей троюродной сестре Екатерине Долгорукой. Всесильное семейство Долгоруких готово на любое злодейство, чтобы укрепить влияние на юного императора. 

При этом Леонтьева, посланного в Россию с секретным заданием, ограбили — у него украли яшмовый сосуд с зельем, которому подвластны ум и жизнь тех, кто его отведает. Даша находит заветный сосуд и надеется, что он поможет возлюбленному, но оба героя не могут предвидеть будущее — ни своё, ни чужое, ни судьбу всей России.