Романтическая связь между молодым князем Святославом и Малушей, бывшей ключницей княгини Ольги, была недолгой и закончилась расставанием. Чтобы спасти свою семью от позора, Ольга увезла Малушу подальше от Киева, на север.

В глухом лесу, вдали от посторонних глаз, шестнадцатилетняя Малуша родила сына от князя. Его ждала судьба лесного волхва, наследника тех, кто приютил изгнанницу.

Молодая мать не могла смириться с тем, что её ребёнок, потомок многих правящих родов, будет жить в безвестности. Однажды за Малушей пришёл незнакомец, чтобы вывести её из леса и вернуть ей утраченное.

Встреча с незнакомцем стала поворотным моментом в жизни Малуши и её сына. Она открыла им путь к новой жизни и новым возможностям.